Zhen lalu bergabung dengan kelompok gangster untuk mendapat informasi tentang pasukan Jepang, di mana ia mendapatkan sejumlah daftar target untuk dihabisi. Setiap malam, Zhen beraksi menghabisi para pasukan Jepang di balik topengnya.
Sementara dalam film Project A Part II, Jackie Chan kembali memerankan petugas penjaga pantai Dragon Ma yang pada film sebelumnya berhasil mengusir Bajak Laut Lo dari perairan Hong Kong.
Dalam sekuel ini, Ma dipindahkan ke satuan kepolisian dan ditugaskan membersihkan wilayah pinggiran dari korupsi dan kejahatan.
Di perjalanan, ia bertemu dengan kelompok patriotis Cina yang berusaha menggalang simpati dan dukungan untuk memulai revolusi.
Para revolusioner itu sedang dalam kejaran pemerintah Dinasti Manchu, dan siapapun yang melindungi mereka akan mendapat masalah, bahkan jika yang bersangkutan berasal dari kepolisian.